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工业机器人行业发展迅速 市场前景广阔

核心提示:近年来,全球工业机器人行业发展迅速,应用覆盖汽车制造、电子电器制造、化工产业、食品制造等多个领域,市场前景广阔。本文从工业机器人销量、应用场景及需求等维度,对全球工业机器

近年来,全球工业机器人行业发展迅速,应用覆盖汽车制造、电子电器制造、化工产业、食品制造等多个领域,市场前景广阔。本文从工业机器人销量、应用场景及需求等维度,对全球工业机器人行业进行了分析。 自1954年至今,工业机器人已有65年的历史,由于工业机器人具有显著提升生产效率、降低生产成本的经济价值,工业机器人产业一直保持蓬勃发展的趋势。未来随着工业自动化程度持续提升及下游产业技术突破导致的需求变化,工业机器人行业或迎来重大发展机遇。

全球工业机器人行业持续向好,前景可期

2001年全球工业机器人年销量7.8万台,2017年全球工业机器人年销量38万台,增幅387.18%;近6年来全球行业工业机器人存量CAGR达11%。从市场表现来看,行业持续向好。

工业机器人销量持续走高,近五年CAGR高达16%。截至2017年,全球工业机器人年销量38万台,同比增长29.25%。预计到2020年,全球工业机器人年销量达57.79万台,2017年至2020年,复合年增长率达11.05%。

图 1 全球工业机器人销量及增速情况(数据来源:International Federation of Robotics)

工业机器人销售额逐年趋增,预计2020年突破230亿美元。2014年至2017年,全球工业机器人行业销售额年均增速11.78%。截至2017年,全球工业机器人销售额148亿美元,同比增长17.46%。预计到2020年,全球工业机器人年销售额或突破230亿美元,2017年至2020年,CAGR11.77%。

图 2 全球工业机器人销售额及增速情况(数据来源:公开资料整理)

亚洲是工业机器人的主要市场,中日韩是亚洲市场的主要驱动力

2017年亚洲工业机器人销量超20万台,约占全球工业机器人销售份额的65%,是工业机器人消费的主要市场。其中中国市场工业机器人销量达到14.1万台,占世界工业机器人总销量的37.1%,是世界上工业机器人销量最多的国家;日、韩工业机器人销售量分别为4.9万台、4.0万台,分别占全球市场的12.8%、10.5%。中日韩是拉动亚洲市场发展的主要驱动力。

图 3 2017年全球工业机器人销量分布情况(数据来源:International Federation of Robotic)

图 4 2017工业机器人主要市场及销量(数据来源:International Federation of Robotic)

工业机器人主要应用于汽车制造,3C行业或拉升工业机器人需求

全球汽车产量趋增带动工业机器人需求上涨。截至2017年应用于汽车制造领域的工业机器人约占全球工业机器人总量的33%。从汽车生产的维度来看,流水化作业模式适合导入工业机器人,将机器人应用到焊接、喷涂等工艺中能够有效提高汽车质量、降低生产成本。现阶段,工业机器人已经广泛应用于弧焊、物料搬运、点焊、组装等多个生产环节。2010-2017年全球汽车销量复合增长率2.85%,截至2017年全球汽车产量达9730.25万辆,预计2020年全球汽车产量10864.85万辆,复合年增长率为2.79%。汽车产量趋增,或拉升行业对工业机器人产品的需求。

图 5 全球汽车产量走势(数据来源:中国产业信息)

3C行业或拉升工业机器人需求,智能手机是主要突破点。电脑、通讯产品、消费电子产品是3C行业的主要产品,随着5G技术的成熟与推广,智能手机迭代成为必然,手机迭代带来的5G手机市场需求量与供给量剧增将急速拉升工业机器人市场需求。截至2017年,全球智能手机约44亿部,预计到2020年全球手机存量或超60亿部,复合年增长率可达10.67%。以2020年为5G全面上市的时间点,按5G手机更新率为20%计算,2020年5G手机市场需求为12亿部。以智能手机换机周期2.7年、44亿存量计算,全球平均每年智能手机更新16.3亿部。从手机存量、智能手机迭代及换机周期三个角度来看,短期内智能手机制造或迅速拉升全球工业机器人需求。

结语

近年来,全球工业机器人行业一直保持上升趋势。得益于5G技术发展、购车需求增加,智能手机、汽车制造等工业机器人下游应用领域的产品需求逐渐释放,全球工业机器人产业或迎来巨大发展机遇。


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