【编者按】百万、千万、1亿、10亿……没有资本的推动，不会有如今云计算的高速发展；人人、世纪互联、360等企业私有化之后的路数已经尽显，多家云创新企业CEO桌头也已摆满了新三板上市咨询建议书；“大众创新、万众创业”中最重要的一环就是“互联网+”的技术型创业。云涌之中，风口中心的投资人怎么看？特别邀请拥有20多年高科技领域行业经验，已投资数家明星云企业的光速安振中国创投执行董事张矩分享他的观点。《技术变革中的资本盛宴，一个投资人眼中的云计算》已发表在《程序员》5B电子刊中。
从概念普及、市场教育到价值创造，云计算的盛宴已如火如荼。在这一技术改变和重构系统架构的时代，资本将聚焦在新产生的生态系统中，即软件定义数据中心、运维管理、性能管理、ITOA、安全等方面。其中，能够实现特色企业信息化的创业企业更有机会。
2015年4月是云计算行业非常热闹的月份，国际上成熟的云计算服务公司Amazon AWS和Microsoft Azure迎来了巨大利好：财报显示，亚马逊第一季度AWS云计算业务营收15.6亿美元，同比增长49%；而微软的财报显示，云计算服务业务营收本季度达到15亿美元，同比增长106%。同时云计算下一代技术的代表企业Docker和Slack分别获得了9500万美元和1.6亿美元的融资，成为高科技历史上增长最快，影响力最大的新创企业。在国内，新春时节带来的不仅是基础架构服务厂商（IaaS）频频获得融资的消息，而且SaaS厂商也终于迎来了迟到的春天——公司发展、客户增长、高额融资似乎成了每日惯常的新闻。这些消息标志了整个云计算产业从概念普及和市场教育走到了在实体行业中得到了广泛应用的价值创造阶段。
技术改变和重构系统
作为一个骨子里根深蒂固技术人的投资人，还是更偏执的喜欢用逻辑思维来观察世界和推演未来。云计算（Cloud Computing）这个词最早于2006年出自当时Google CEO Eric Schmidt之口，之后被广泛传播，倍加追捧，最终成为定义当前信息技术变革大潮的名称。从字面上看，我们会很容易联想到云计算的核心就是把当前发生在本地的“计算”搬到“云端”，从企业内部迁移到云计算服务提供商。这样的认知粗一看和很多实际的案例都很吻合，其实，这是对云计算技术的一个由于过渡简单化带来的误解。这样的误解很容易让我们对技术法阵的方向产生错误的判断。
回归本质来看，信息系统的根本功能在于面向数据的操作。面向数据的操作分为两类：数据的处理（计算）和数据的流动（网络）。而一个信息系统设计的本质在于针对系统数据操作的成本和效率之间的平衡和优化。信息技术发展史上的主机时代、小型机时代、客户端／服务器时代以及当前的云计算时代都是这一设计平衡在不同技术阶段和成本结构下的体现。随着信息技术，特别是半导体技术（CPU和存储）、网络技术和分布式系统技术的高速发展，新一代信息系统中数据操作的成本将无限逼近于零，数据操作的效率也会依照摩尔定律的得以指数级提升，这就导致了信息系统中数据操作的分布会向趋于合理化和最优化快速演进。
信息系统中数据操作分布的合理化的重要指标是系统范围内数据处理的效率和综合成本，其本质是数据处理发生在系统内最经济、最合理的时间和位置。随着实体经济的快速数字化，企业信息系统的规模和复杂程度也随之快速增长。这一次的技术变革的核心是在日益复杂的大规模系统内如何实现和保障数据操作的合理化，其中包括基础架构层面资源的管理和分配，业务应用和服务的管理和交付，以及系统运行保障相关的工具和技术生态。无论是虚拟化技术、软件定义的存储以及软件定义的网络技术，面向应用的平台化服务、企业服务移动化以及各种形式的SaaS都无一不是这一技术趋势在不同层面上和不同领域内的体现。
在这样的系统认知框架下来理解，云计算的技术本质其实是大规模信息系统合理化的最佳实践发展过程中的一个由量变到质变的里程碑：云计算技术带来的变革是更大规模、更高效率（运行更快、更稳定）的新一代信息系统，实现更灵活的系统架构，更精细的系统运营。云计算技术变革产生的商业价值是在企业内部通过信息系统实现企业业务行为的及时性，业务演变的灵活性以及业务组织的分布化，从而极大地提高企业业务的竞争力。在我们目前正在见证的质变过程中，云计算技术正在改变和重构传统的企业信息系统架构，因而导致整个企业信息系统服务生态的洗牌。考虑到整个信息产业每年4万亿美元的规模，云计算技术带来的变革也是一场正在进行中的资本盛宴。
风险投资聚焦生态
同样，如果用技术人的语言来定义，风险投资应该是利用资本的杠杆实现技术驱动的颠覆性变革，并产生足够的商业价值，从而获得非对称性的高回报。在理解技术发展趋势的同时，对投资机会的理性判读还取决于对市场的大小以及市场发展的时机的判断。云计算技术是一个市场性很强的统称，本身就是一个庞大的体系，涵盖了很多的领域，也触及了信息技术市场的方方面面。市场发展中必然的不均衡也同样预示了不同细分市场中不同的创业与投资的机会。
和技术趋势同等重要的是云计算的另一核心理念：对信息系统中资源、能力和应用的进一步抽象和重构。这一理念衍生出了新一代信息系统架构下多种多样的商业模式。三层模型（IaaS、PaaS和SaaS）是最通用云计算技术架构模型，也是理解云计算市场机会的有效视角。如果抛开三层模型中的技术细节和相互依赖关系，我们可以将IaaS的本质理解为是资源的抽象、PaaS对应的是能力、SaaS对应的则是服务。在这三层模型对应的市场机会中，IaaS和SaaS的发展是先行的。这是因为资源和服务在传统信息系统是非常成熟的概念，更为关键的是在传统信息系统架构中资源和服务的界限定义非常清晰，使得企业在升级迁移到新一代基于云计算技术的系统相对更加可行。在国际市场上已经发展相对成熟的云计算厂商Amazon AWS、Microsoft Azure以及Salesforce和Workday，国内市场中获得高额融资的云计算初创企业基本上都是属于这两个层面。而能力的概念和抽象虽然在传统的信息系统中有明确的阐述，但没有对应的成熟的实践。现有的企业业务系统中基本上都缺失对能力的定义和抽象，从而导致了目前PaaS的现有市场狭小，而且发展相对缓慢。然而应用与服务的通用化和规模化依赖于信息系统中能力的抽象和提供，是对大规模系统合理化至为关键的一环。我们认为，由SOA架构演化来的微服务架构将是云计算新系统下普适的应用架构，在中长期会越来越模糊IaaS、PaaS和SaaS之间的界限，形成基于由API为主要契约形式的高度软件定义化的系统架构。
